高盛预计,拼多多今年第三季度GMV(成交总额)将达4210亿元人民币,同比增长69%,较市场预期高12%。三季度月活跃用户将首次迈过7亿大关,增长至7.18亿,与阿里巴巴的差距进一步缩小。
高盛报告指出,第三季度,拼多多的社区团购新产品"多多买菜"开始发力,用户的购买频率和黏性进一步提高,助推了拼多多用户的总使用时长。
三季度成绩如何?
拼多多的第三季度成绩单如何?高盛估算,拼多多2020年第三季度GMV将达到4210亿元,同比增长69%,较市场预期高12%。
高盛预计,以下三个因素将驱动GMV增长:
1)高盛预计,拼多多三季度的平均月活跃用户数将首次迈过7亿大关,增长至7.18亿,与阿里巴巴的差距进一步缩小;
2)用户黏性呈现积极增长的趋势。
拼多多的用户使用时间占据了中国电商平台用户总使用时间的41%,高于第二季度的34%和去年同期的29%。
具体来看,拼多多的用户使用时间达5130亿分钟,同比增长101%,环比增长20%,已达阿里巴巴(淘宝+天猫+淘宝特价版)的80%。
同时,拼多多的日活/月活用户比为43%,高于阿里巴巴和京东。
3)订单数量将同比增长47%。高盛预计,由于用户黏度呈现良性增长趋势,再加上新广告产品(流媒体和智能推荐程序)的推出,拼多多第三季度的广告ROI(投资回报率)向好,最终实现3.06%的转换率。
高盛同时对拼多多三季度的其他成绩作出预测:
营收达到129亿元人民币,同比增长71%;
销售和市场营销支出(按非公认会计准则)为104亿人民币,占收入的81.2%,作为参考,二季度为72.7%,一季度为108.0%;
预计净亏损2.5亿元,而去年同期净亏损为16.6亿元。
“多多买菜”开始发力
在拼多多五周年内部讲话上,董事长黄峥重申要在农业领域继续重投入和深度创新,强调了新业务“多多买菜”的战略重要性。
“多多买菜”采用“在线预订+次日送货+网点自提”模式。用户可以通过拼多多APP或微信小程序访问“多多买菜”,每天23:00之前下订单,次日16:00之后取货。拼多多将进一步扩大对“多多买菜”的补贴,并招募更多的团长、负责自提点业务。
截至10月,“多多买菜”的业务覆盖范围已拓展至80多个城市,距离市面上成熟的社区电商还有一定的差距。腾讯投资的兴盛优选已覆盖400多个城市,而阿里投资的十荟团已覆盖约200个城市。
由于当下农产品市场的渗透率低,再加上疫情后生鲜电商的需求激增,拼多多称“ 多多买菜”业务将获得长期发展。
CEO陈磊称,拼多多平台日均发送包裹量超7000万个,约占全国三分之一。十一长假前后,拼多多日订单量峰值过亿。这其中大部分包裹与农产品相关,拼多多预计,农业相关的GMV将从2019年的1364亿元增至2020年的2500亿元。
高盛预计“多多买菜”的中长期GMV将实现增长,原因如下:
用户的购买频率和使用时长在增长,会相应地带动成交额增长;
产品类别、库存量在扩充,可能带来更广泛的客户群。
高盛预期,长期内,拼多多将借助“多多买菜”、进一步加强供应链管理和线下响应能力,为发展其他本地生活业务奠定基础。但是,中短期内,本地生活赛道竞争加剧,拼多多的销售和营销费用显著增长,这将带来一定的风险。
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